Ouvrir une chaudronnerie-tuyauterie
Par Sarah Vallet de Payraud •
18 mai 2021 •
1 min.
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COMPÉTENCES
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Contexte
Le secteur de la chaudronnerie-tuyauterie est dépendant des investissements de ses industries clientes (énergie, chimie, agroalimentaire, automobile, aéronautique, construction navale, etc.).
A la faveur d'un contexte économique plus favorable, l'activité d'installation de structures s'est redressée à partir de 2017, celle de la réparation à compter de 2018.
Afin de développer des relais de croissance et de se positionner face à la concurrence, les entreprises du secteur continuent d'intensifier leurs efforts pour développer une offre de services globale (ingénierie, construction, installation, maintenance), creusant les disparités entre les différents acteurs : pour atteindre cette globalisation de l'offre, les leaders développent la sous-traitance en imposant aux petites entreprises des pressions tarifaires.
Dans ce contexte, la modernisation de l'outil de production est indispensable pour améliorer la rentabilité.
Tendances
L’activité des entreprises du secteur s’est fortement contractée en 2020, principalement sur le segment de l’installation, en raison du report ou de l’annulation des projets d’investissements des industries clientes.
Les difficultés de certains marchés clients (notamment l’aéronautique et l’automobile) freineront le rebond des entreprises du secteur.
Dans ce contexte, la concentration du secteur est amenée à s’intensifier.
L'organisation du marché
Les sociétés qui installent (ensembliers) : elles sont les moins nombreuses mais les plus importantes. Elles ont en général 3 activités : la conception, la fabrication et l'installation. Ce sont les principaux donneurs d'ordres du secteur.
Les sociétés qui fabriquent des articles spécialisés : elles interviennent le plus souvent comme sous-traitantes des “adaptateurs au système”.
Les sociétés de maintenance : elles sont tenues de proposer une gamme de services très étendue.
Réparation d'ouvrages en métaux
2020
1 374 (1)
2019
3,800 Md€ (2)
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
93,0 (3)
95,2
100,3
98,3
97,3
99,8
100,0
101,3
102,9
104,9
102,3
93,9
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
2020
5 686 (1)
2019
3,241 Md€ (2)
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
119,9 (3)
105,3
111,5
107,0
104,4
100,7
100,0
102,2
102,4
104,9
98,5
91,6
(1) Source : Insee, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprises au 31 décembre 2020, Réparation d'ouvrages en métaux et Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
(2) Source : Insee, Esane, Réparation d'ouvrages en métaux et Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015, Réparation d'ouvrages en métaux et Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Sarah Vallet de Payraud
Entrepreneur en résidence @ La Fabrique by CA
Article mis à jour le 17 mars 2022
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