Étude de marché des concessions automobiles : chiffres et éléments

Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

Contexte

La fermeture des concessions automobiles pendant les deux confinements de l'année 2020 a lourdement pénalisé le secteur. Malgré un effet de rattrapage important des volumes de vente en juin et juillet, sous l'effet conjugué des reports des transactions et des mesures de soutien à l'achat (élargissement de la prime à la conversion et bonus écologique), les ventes de véhicules neufs se sont effondrées de 25,5% en 2020 par rapport à 2019.

Le segment de l'occasion, qui représente plus des 3/4 du marché automobile, a mieux résisté (-3,8% en 2020).

Dans le cadre de l'accélération de la transition énergétique, les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables ne cessent de progresser : elles ont représenté 11,2% des immatriculations de voitures neuves en 2020 contre 2,7% en 2019. L'effet prix positif inhérent à ces véhicules est accentué par l'engouement pour les modèles SUV.

Le plan de soutien à la filière automobile initié par le gouvernement en mai 2020, qui prévoit notamment le déploiement de 100 000 bornes de recharge à destination des véhicules électriques, renforcera l'attractivité des véhicules électriques.

L'évolution du rapport à l'automobile, de la possession à l'usage, impactera à plus long terme le marché automobile : développement de la location entre particuliers, du covoiturage, de l'autopartage en libre-service, etc.

La tendance du marché des concessions automobiles

En 2021, le rebond d'activité du secteur sera principalement soutenu par le segment de l'occasion et par l'effet prix positif lié à la progression des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les ménages, premier débouché du secteur, seront confrontés à la hausse du chômage et à la dégradation du pouvoir d'achat. Dans ce contexte, le secteur restera très dépendant des mesures prises par les pouvoirs publics pour soutenir les achats de véhicules.

L'organisation du marché

• Les concessionnaires exercent leur activité dans le cadre d'un contrat avec un constructeur en assurant la vente et l'après-vente des véhicules de leur marque. Il en existe plus de 6 000 en France.

• Les agents de marque sont liés par un contrat avec un concessionnaire pour la vente de véhicules sur lesquels ils sont commissionnés. On en dénombre près de 8 000.

• Les indépendants, essentiellement positionnés sur le segment de l'occasion, sont, soit des garagistes, soit des distributeurs de carburants, soit des propriétaires d'un dépôt-vente.

• Les mandataires achètent des véhicules au nom de leurs clients, en particulier au sein de l'union européenne.

• La grande distribution : depuis le 1er octobre 2003, la grande distribution peut commercialiser des véhicules neufs.

• E-commerce : intermédiaire entre les particuliers et les professionnels, Internet est un outil de plus en plus utilisé par les ménages sur le segment du neuf et de l'occasion. La majorité des ventes sur Internet concerne les véhicules d'occasion pour lesquels ce mode de distribution est en plein essor : sites d'intermédiations spécialisés (Caradisiac, La Centrale…), sites d'intermédiation généralistes (Ebay, ParuVendu…), sites des réseaux de constructeurs de véhicules d’occasion, de certains concessionnaires et de vente aux enchères multiplient leurs offres en ligne. Bien que moins importante à l’heure actuelle, la vente de véhicules neufs sur internet se développe elle aussi: elle est essentiellement assurée par les mandataires et les pure-players, les sites de constructeurs et ceux des concessionnaires ne permettant pour l’instant que de réaliser des devis.

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Sarah Vallet de Payraud

Entrepreneur en résidence @ La Fabrique by CA