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Étude de marché des concessions automobiles : chiffres et éléments

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Par Sarah Vallet de Payraud

Icône date de publication

26 mai 2021

Icône temps de lecture

2 min.

Étude de marché des concessions automobiles

Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

COMPÉTENCES

Qualification professionnelle
Aptitudes commerciales
Maîtrise de la gestion

SPÉCIFICITÉS

Poids des investissements
Importance de la qualité de l''emplacement
Intensité de la concurrence

VIE PRIVÉE

Niveau de rémunération
Degré des contraintes horaires
Facilité de remplacement

Contexte

La fermeture des concessions automobiles pendant les deux confinements de l'année 2020 a lourdement pénalisé le secteur. Malgré un effet de rattrapage important des volumes de vente en juin et juillet, sous l'effet conjugué des reports des transactions et des mesures de soutien à l'achat (élargissement de la prime à la conversion et bonus écologique), les ventes de véhicules neufs se sont effondrées de 25,5% en 2020 par rapport à 2019.

Le segment de l'occasion, qui représente plus des 3/4 du marché automobile, a mieux résisté (-3,8% en 2020).

Dans le cadre de l'accélération de la transition énergétique, les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables ne cessent de progresser : elles ont représenté 11,2% des immatriculations de voitures neuves en 2020 contre 2,7% en 2019. L'effet prix positif inhérent à ces véhicules est accentué par l'engouement pour les modèles SUV.

Le plan de soutien à la filière automobile initié par le gouvernement en mai 2020, qui prévoit notamment le déploiement de 100 000 bornes de recharge à destination des véhicules électriques, renforcera l'attractivité des véhicules électriques.

L'évolution du rapport à l'automobile, de la possession à l'usage, impactera à plus long terme le marché automobile : développement de la location entre particuliers, du covoiturage, de l'autopartage en libre-service, etc.

La tendance du marché des concessions automobiles

En 2021, le rebond d'activité du secteur sera principalement soutenu par le segment de l'occasion et par l'effet prix positif lié à la progression des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les ménages, premier débouché du secteur, seront confrontés à la hausse du chômage et à la dégradation du pouvoir d'achat. Dans ce contexte, le secteur restera très dépendant des mesures prises par les pouvoirs publics pour soutenir les achats de véhicules.

L'organisation du marché

  • Les concessionnaires exercent leur activité dans le cadre d'un contrat avec un constructeur en assurant la vente et l'après-vente des véhicules de leur marque. Il en existe plus de 6 000 en France.

  • Les agents de marque sont liés par un contrat avec un concessionnaire pour la vente de véhicules sur lesquels ils sont commissionnés. On en dénombre près de 8 000.

  • Les indépendants, essentiellement positionnés sur le segment de l'occasion, sont, soit des garagistes, soit des distributeurs de carburants, soit des propriétaires d'un dépôt-vente.

  • Les mandataires achètent des véhicules au nom de leurs clients, en particulier au sein de l'union européenne.

  • La grande distribution : depuis le 1er octobre 2003, la grande distribution peut commercialiser des véhicules neufs.

  • E-commerce : intermédiaire entre les particuliers et les professionnels, Internet est un outil de plus en plus utilisé par les ménages sur le segment du neuf et de l'occasion. La majorité des ventes sur Internet concerne les véhicules d'occasion pour lesquels ce mode de distribution est en plein essor : sites d'intermédiations spécialisés (Caradisiac, La Centrale…), sites d'intermédiation généralistes (Ebay, ParuVendu…), sites des réseaux de constructeurs de véhicules d’occasion, de certains concessionnaires et de vente aux enchères multiplient leurs offres en ligne. Bien que moins importante à l’heure actuelle, la vente de véhicules neufs sur internet se développe elle aussi: elle est essentiellement assurée par les mandataires et les pure-players, les sites de constructeurs et ceux des concessionnaires ne permettant pour l’instant que de réaliser des devis.

NOMBRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR

2020

54 966 (1)

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR (EN MILLIARDS D’EUROS)

2019

136,488 Md€ (2)

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR EN VALEUR (INDICE ICA BASE 100 EN 2015)

2021

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

127,7 (3)

114,7

130,3

122,5

117,3

108,7

100,0

93,5

91,6

94,0

96,9

93,3

(1) Source : Insee, Démographie des entreprises et des établissements – champ marchand non agricole, Créations d’entreprises, Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

(2) Source : Insee, Esane, Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015, Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

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Sarah Vallet de Payraud

Sarah Vallet de Payraud

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Entrepreneur en résidence @ La Fabrique by CA

Article mis à jour le 17 mars 2022

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