Le marché du commerce de détail de fruits et légumes

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La croissance du chiffre d’affaires du secteur est soutenue par un effet prix. Toutefois, après deux années consécutives de contraction des achats de fruits et légumes, l’année 2019 marque un rebond de la consommation en volume.

La distribution de fruits et légumes est dominée par la grande distribution (70% de parts de marché contre 7% pour les primeurs) qui conjugue prix attractifs et large choix.

Par ailleurs, les réseaux multifrais (Grand Frais, L’Heure du Marché) sont en plein essor. Ils proposent sur une même surface des produits frais de qualité (boucherie, crémerie, poissonnerie, fruits et légumes) issus des terroirs locaux. Leurs parts de marché sur le segment des fruits et légumes tendent à s’accroître.

En outre, les évolutions des attentes des consommateurs (consommation responsable, produits bio, circuits courts, locavorisme) favorisent d’autres circuits de distribution : les magasins bio d’une part et la vente directe du producteur au consommateur d’autre part (Amap, La Ruche qui dit Oui). Afin de conserver son leadership, la grande distribution s’adapte aux évolutions de la demande en élargissant son offre de fruits et légumes bio (marque de distributeur bio) et en développant l’offre de produits labélisés (« Origine France Garantie », « Fruits et Légumes de France », « Rouge Fraise », etc.).

Dans ce contexte, les primeurs doivent proposer une offre très qualitative (fraîcheur des produits, produits bio, produits locaux, produits rares et d’exception) associée à des conseils (saisonnalité, préparation) et des services de proximité (livraison, click & collect).

Tendances

Sous l’effet de l’intérêt croissant porté à la santé (effet des campagnes « 5 fruits et légumes par jour), de la montée en puissance du veganisme et du vieillissement de la population (les seniors consomment plus de fruits et légumes), la consommation de fruits et légumes devrait augmenter. Cependant, en raison des tensions sur le pouvoir d’achat, les consommateurs privilégieront les circuits de distribution les moins chers.

L’organisation du marché

•  La grande distribution : près de 70% des ventes de fruits et légumes sont réalisés par les enseignes de la grande distribution.

• Les marchés : c’est le deuxième circuit de distribution de fruits et légumes en France (11% du chiffre d’affaires du secteur).

• Les primeurs : ils ne constituent que le troisième circuit de distribution du secteur (7% du chiffre d’affaires du secteur). Ils se fournissent soit directement auprès de producteurs, soit auprès de grossistes ou des marchés d’intérêt national (MIN).

• Les réseaux multifrais (Grand Frais, L’Heure du Marché) : leurs parts de marché progressent pour atteindre près de 5% des ventes de fruits et légumes.

• Les producteurs : ils vendent directement leurs productions aux consommateurs. Bien qu’il s’agisse encore d’un circuit de distribution marginal, il tend à se développer de plus en plus (paniers sur abonnement, vente sur internet, cueillette dans l’exploitation,etc.) et 1 producteur sur 5 (toutes activités confondues) vend en circuit court (vente directe ou vente indirecte limitée à un intermédiaire).

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Arnaud Garbi

CEO