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Le marché de la menuiserie

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Par Joris Melin

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25 mai 2021

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3 min.

menuisier
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Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

COMPÉTENCES

Qualification professionnelle
Aptitudes commerciales
Maîtrise de la gestion

SPÉCIFICITÉS

Poids des investissements
Importance de la qualité de l'emplacement
Intensité de la concurrence

VIE PRIVÉE

Niveau de rémunération
Degré des contraintes horaires
Facilité de remplacement

Bien que le volume d’activité du bâtiment ait chaque année entre 2016 et 2019, son rythme de croissance n’a cessé de ralentir sous l’effet du fléchissement du non résidentiel neuf et du logement neuf.

En dépit des conditions d’emprunt attractives (faiblesse des taux, allongement de la durée des prêts) l’accession à la propriété a été pénalisée par le recentrage du prêt à taux zéro (sa quotité est passée de 40% à 20% en zone B2 et C dans le neuf) et la suppression du dispositif « APL accession ». La refonte du zonage du dispositif Pinel (exclusion des zones B2 et C) a, quant à elle, pesé sur l’investissement locatif.

La croissance très modérée du segment de l’amélioration-entretien, qui représente 57% de l’activité du secteur du bâtiment, a été portée par la bonne tenue du marché dans l’ancien (plus d’un million de transactions en 2019) ainsi que par les mesures incitatives en faveur des travaux de rénovation énergétique (Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique, éco-prêt à taux zéro).

Malgré l’entrée en vigueur, le 30 juillet 2020, de la nouvelle directive européenne sur le travail détaché (instauration de l’alignement des rémunérations des travailleurs détachés sur celles des salariés employés par les entreprises établies sur le territoire, durée de détachement limitée à 12 mois, création d’un statut de détachement longue durée aux conditions plus strictes), le BTP reste l’un des principaux secteurs à recourir à ce statut en France. Les fraudes au travail détaché et au travail dissimulé constituent une concurrence déloyale entre les entreprises du secteur.

Dans ce contexte, les pressions tarifaires sont exacerbées, ce qui pèse sur les marges des professionnels, structurellement faibles, déjà affectées ces dernières années par la hausse des charges salariales et des prix des matières premières, et dégradées encore davantage aujourd’hui par la majoration des coûts liés au respect des conditions sanitaires.

Suite aux accords d’éco-conditionnalité passés entre l’Etat et l’Ademe, les travaux de rénovation énergétique sont éligibles aux différents dispositifs d’aides (éco-prêt à taux zéro, Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique) qu’à condition qu’ils soient réalisés par des professionnels qualifiés « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement). L’engagement dans une démarche qualité est donc devenu incontournable pour accéder au marché porteur des travaux d’amélioration des performances énergétiques des logements.

Tendances

La crise sanitaire, et plus particulièrement la mise à l’arrêt des chantiers lors du premier confinement, a fortement pénalisé le bâtiment en 2020 : il a subi une chute historique de son volume d’activité de 15% selon la Fédération Française du Bâtiment. Alors que la construction neuve de logements et de bâtiments non résidentiels s’est effondrée, le segment de l’amélioration-entretien a davantage résisté.

Malgré les perspectives de rebond d’activité en 2021, les entreprises du bâtiment évolueront dans un contexte économique dégradé qui impactera l’ensemble de ses segments clients : ménages (hausse du chômage, baisse du pouvoir d’achat et crise de confiance), entreprises (report ou annulation des investissements) et commande publique (attentisme des collectivités).

Toutefois, plusieurs facteurs viendront en soutien de l’activité de la filière :

  • le renforcement du financement de la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés intégré au plan « France Relance » pour la période 2020-2022 (soit 6,7 milliards d’euros d’aides publiques sur 100 milliards), avec notamment l’élargissement des bénéficiaires du dispositif d’aide à la rénovation énergétique « MaPrimeRénov» (qui permet de financer jusqu’à 20 000 euros de travaux),

  • la prolongation du dispositif d’investissement locatif Pinel jusqu’en 2024,

  • les conditions de financement favorables aux ménages : taux d’intérêt des crédits immobiliers attractifs, assouplissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers (nouvelles recommandations émises par les autorités financières début 2021) et prolongation du prêt à taux zéro jusqu’en 2022,

  • le relèvement à hauteur de 100 000 euros du seuil des travaux accessibles sans appel d’offre jusqu’en 2022 (loi Asap).

L’ organisation du marché

Selon les matériaux utilisés :

  • La menuiserie sur bois souffre de la concurrence du PVC et de l’aluminium. Elle reste largement artisanale et traditionnelle, très implantée dans le secteur du logement individuel.

  • La menuiserie de l’aluminium est en nette perte de vitesse, supplantée par le PVC.

  • La menuiserie sur matière plastique (ou PVC) s’est considérablement développée, notamment sur le secteur de la rénovation et du logement collectif. Isolant et facile d’entretien, ce matériau répond plus facilement que le bois aux normes de fabrication industrielle.

 Selon le maître d’ouvrage :

  • Les particuliers représentent près de 30% des commandes : ils s’adressent prioritairement aux petites entreprises de moins de 5 salariés.

  • Les sociétés et les administrations font appel aux entreprises plus importantes du secteur.

NOMBRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR

2018

56 621 (1)

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR (EN MILLIARDS D’EUROS)

2018

15,359 Md€ (2)

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR EN VALEUR (INDICE ICA BASE 100 EN 2015)

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

109,4(3)
116,7
110,1
107,0
101,5
100,0
99,0
103,6
102,1
102,9
97,9

(1) Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2018 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprise au 31 décembre 2018, « Travaux de menuiserie bois et PVC « .

(2) Source : INSEE, ESANE, « Travaux de menuiserie bois et PVC « .

(3) Source : INSEE, Indice de chiffre d’affaires dans l’industrie et la construction – « Travaux de menuiserie bois et PVC ».

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Joris

Coach pour entrepreneur

Article mis à jour le 25 mai 2021

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