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Étude de marché de l'agence d'intérim : chiffres et éléments

Icône auteur

Par Maëlys Le Coz

Icône date de publication

25 mai 2021

Icône temps de lecture

2 min.

interim

Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

COMPÉTENCES

Qualification professionnelle
Aptitudes commerciales
Maîtrise de la gestion

SPÉCIFICITÉS

Poids des investissements
Importance de la qualité de l''emplacement
Intensité de la concurrence

VIE PRIVÉE

Niveau de rémunération
Degré des contraintes horaires
Facilité de remplacement

Contexte

L'emploi intérimaire est très impacté par la crise sanitaire : il a reculé de près de 24% en 2020 (soit 185 000 emplois en ETP). Le secteur a été confronté à la baisse d'activité de tous les marchés clients, plus particulièrement dans l'hôtellerie-restauration, l'industrie (dans les filières de l'aéronautique et de l'automobile notamment) et le BTP.

Le marché des agences d'intérim est dominé par quelques leaders (Adecco, Manpower et Randstad captent plus de 60% des parts de marché). Ces derniers disposent de moyens suffisants pour conserver leur leadership : formation intensive du personnel, recrutement de consultants spécialisés, élargissement de l'offre aux entreprises avec des prestations à plus forte valeur ajoutée. Dans ce contexte, le secteur tend à se concentrer.

Historiquement très atomisé, le secteur du conseil en recrutement est en profonde mutation. La digitalisation du recrutement (réseaux sociaux professionnels, plateformes d'annonces, salons de recrutement virtuels, etc.) attire de nouveaux entrants issus du numérique (big data, intelligence artificielle, automatisation).

La tendance du marché de l'agence d'intérim

Bien que leur poids dans le secteur de l'interim reste marginal à ce jour, la crise sanitaire a accéléré la croissance des pure players de l’intérim digital. Leur potentiel de croissance (le chiffre d'affaires du recrutement digital a été multiplié par huit entre 2019 et 2021) attise les convoitises des acteurs historiques, à l'image du groupe Adecco qui a pris le contrôle de la plateforme 100% digitale Qapa en septembre 2021. 

La pénurie de main-d'oeuvre pousse les acteurs du secteur à innover, à l'instar du groupe Adecco qui a instauré un "CDI apprenant" en 2020 afin de former des intérimaires à des métiers en tension. 

Les difficultés de recrutement des entreprises clientes stimuleront l'activité des cabinets de recrutement.

L'organisation du marché

  • Les cabinets de recrutement :

Il y a près de 1 300 cabinets de recrutement en France dont les 300 plus importants réalisent 80% du marché du secteur en valeur.

Il existe des cabinets généralistes et des cabinets spécialisés mais la tendance est aujourd'hui à la multispécialisation.

Le cabinet de recrutement est rémunéré en pourcentage du salaire brut annuel du candidat placé (10 à 25 % en moyenne).

Seules 1/3 des entreprises françaises externalisent les recrutements.

  • Les entreprises de travail temporaire :

Ce marché est dominé par trois groupes succursalistes qui réalisent 60% du volume du travail temporaire et regroupent 75% des entreprises du secteur : Adecco (1000 bureaux), Manpower (700 agences) et Randstad (450 agences).

Les principaux clients des agences d'intérim sont :

  • l'industrie : 40% de l'activité,

  • le tertiaire : 35% de l'activité,

  • le BTP : 25% de l'activité.

Activités des agences de travail temporaire

NOMBRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR

2019

4 597 (1)

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR  (EN MILLIARDS D’EUROS)

2019

36,209 Md€ (2)

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR EN VALEUR  (INDICE ICA BASE 100 EN 2015)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

113,2 (3)

136,7

133,7

122,7

107,5

100,0

96,0

92,8

92,3

93,4

81,4

Activités des agences de placement de main-d'œuvre

NOMBRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR

2019

1 512 (1)

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR  (EN MILLIONS D’EUROS)

2019

821 M€ (2)

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR EN VALEUR  (INDICE ICA BASE 100 EN 2015)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

117,3 (3)

141,3

132,5

120,5

108,8

100,0

91,3

87,8

87,0

86,6

74,0

(1) Source : Insee, démographie des entreprises et des établissements 2019 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprises au 31 décembre 2019.

(2) Source : Insee, Esane.

(3) : Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015.

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Maëlys Le Coz

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Article mis à jour le 17 mars 2022

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