Le marché du décolletage Dernière mise à jour le 01/04/2021
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Compétences
- Qualification professionnelle
- Aptitudes commerciales
- Maîtrise de la gestion
Spécificités
- Poids des investissements
- Importance de la qualité de l'emplacement
- Intensité de la concurrence
Vie privée
- Niveau de rémunération
- Degré des contraintes horaires
- Facilité de remplacement
La crise sanitaire a lourdement impacté le secteur en 2020 en raison de l’effondrement des commandes des industries clientes, notamment de l’automobile, premier débouché du secteur avec près de la moitié de ses facturations. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires en valeur du secteur a chuté de près de 20%.
Sur le plan structurel, les professionnels du secteur restent également soumis à de fortes pressions tarifaires de la part des donneurs d’ordre. En effet, la sous-traitance en chaîne, très répandue dans le secteur, tire les prix vers le bas et ne permet pas de répercuter la hausse du coût des matières premières sur les prix à la production.
Alors que leurs marges se réduisent, les entreprises du secteur sont contraintes d’investir pour moderniser leurs outils de production (robotisation, automatisation) afin de réaliser des gains de productivité.
Dans cet environnement, la mutation structurelle du secteur s’accélère avec un net mouvement de concentration. Certaines entreprises ont recours au regroupement pour pouvoir intégrer les avancées technologiques requises pour satisfaire les donneurs d’ordres (pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries, syndicat national du décolletage).
Tendances
Le rebond d’activité du secteur en 2021 restera dépendant de la conjoncture des marchés clients.
Dans ce contexte, les entreprises intensifieront leurs efforts pour réduire leur dépendance à l’industrie automobile en se diversifiant (industrie pointe comme le médical ou la connectique).
L’organisation du marché
– Les entreprises artisanales sont très spécialisées. Elles interviennent en sous-traitance d’entreprises plus importantes. Fragilisées par la crise automobile, elles ont tendance à se regrouper afin de constituer des entités de taille moyenne.
– Les PME constituent l’essentiel du tissu économique du décolletage. Elles travaillent pour le compte de plusieurs donneurs d’ordres et réalisent différents types de fabrication.
– Les entreprises de taille importante ont une activité très diversifiée, évoluant vers la mécanique de précision et l’assemblage. Elles sous-traitent une partie de leurs commandes aux PME et aux entreprises artisanales.
| Nombre d’entreprises du secteur | 2018 |
554 (1) |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires du secteur (en milliards d’euros) | 2018 |
2,399 Md€ (2) |
| Évolution du chiffre d’affaires du secteur en valeur (indice ICA base 100 en 2015) |
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
86,1 (3) 106,9 111,2 10,70 100,6 100,0 97,1 95,1 96,0 102,4 91,1 |
(1) Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2018 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprise au 31 décembre 2018, « Décolletage ».
(2) Source : INSEE, ESANE, « Décolletage ».
(3) Source : « Traitement et revêtement des métaux – usinage » – INSEE, Bulletin statistique.