Le marché du commerce de matériel agricole Dernière mise à jour le 12/12/2019

Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

Étroitement lié au marché de l’agriculture, le secteur du commerce de matériel agricole connaît de fréquentes fluctuations. La croissance de son chiffre d’affaires dépend donc fortement de la conjoncture agricole.

Après plusieurs années de morosité, les professionnels du secteur ont bénéficié d’une recrudescence des investissements agricoles. Le chiffre d’affaires des distributeurs a donc augmenté sous l’effet conjugué d’une hausse du volume d’activité et, dans une moindre mesure, de celle des prix du matériel agricole. En effet, les agriculteurs ont réalisé des investissements de productivité répondant aux impératifs de rentabilité grandissants.

Cependant, ce dynamisme cache des disparités : alors que de nombreux secteurs clés de l’agriculture ont connu une conjoncture exceptionnelle stimulant les ventes d’agroéquipements, d’autres ont été confrontés à des difficultés les conduisant à réduire leurs investissements.

En outre, on observe des mutations profondes dans les modes d’acquisition des équipements agricoles. Confrontés à la fluctuation de leurs revenus, aux prix élevés des machines agricoles et aux incertitudes des réformes de la PAC, les agriculteurs sont de plus en plus séduits par la mise en commun de matériels et par la location qui offre l’avantage de s’affranchir des coûts de maintenance tout en réduisant le poids de l’endettement.

 

Tendances

La demande des agriculteurs devrait s’essouffler sous l’effet de la diminution des prix des produits agricoles, de l’augmentation des coûts de production, de la réorientation des aides de la PAC, ainsi que du durcissement de l’accès au crédit.

Les distributeurs qui sauront développer et adapter leur offre aux nouvelles exigences du monde agricole en termes de productivité (plus de puissance) et de développement durable (instauration de nouvelles normes) résisteront davantage.

 

L’organisation du marché

• Selon le mode de fonctionnement :

- Les concessionnaires bénéficient d’un contrat d’exclusivité sur un secteur donné, accordé par le constructeur. En contrepartie, ils s’engagent à un minimum de ventes et/ou à ne pas vendre de produits concurrents (concessionnaires exclusifs). Ils assurent le stockage, la commercialisation des matériels neufs et d’occasion, l’approvisionnement en pièces détachées (15 à 30 000 références pour une concession) et le service après-vente. De tailles variables, les concessions restent essentiellement des entreprises à caractère familial implantées en milieu rural, malgré la multiplication des opérations de fusion qui contribuent au déclin des plus petites entreprises.

- Les succursales dépendent du constructeur.

- Les chaînes de distribution spécialisées (Gamm’Vert…) vendent du petit matériel n’exigeant aucune spécification.

- Les indépendants et les coopératives agricoles peuvent proposer tous les types de matériaux et machines. Généralement, ils sont plutôt orientés sur le petit matériel, l’entretien et les réparations.

 

		Commerce de matériel agricole
Nombre d'entreprises du secteur	2018	3 732 (1)
Chiffre d'affaires du secteur (en milliards d'euros)	2017	13,689 Md€ (2)
Évolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur (indice ICA base 100 en 2015)	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010	116,1 (3) 106,6 99,5 97,3 100,0 101,2 109,5 105,7 95,7 81,2

⁽¹⁾ Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2018 - champs marchand non agricole, Stocks d'entreprise au 31 décembre 2018.

⁽²⁾ Source : INSEE, ESANE.

⁽³⁾ Source : "Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole" - INSEE, Bulletin statistique.