Le marché du commerce de détail d’équipements automobiles Dernière mise à jour le 12/12/2019
Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?
Compétences
- Qualification professionnelle
- Aptitudes commerciales
- Maîtrise de la gestion
Spécificités
- Poids des investissements
- Importance de la qualité de l'emplacement
- Intensité de la concurrence
Vie privée
- Niveau de rémunération
- Degré des contraintes horaires
- Facilité de remplacement
Malgré l’amélioration de la fiabilité des véhicules, l’accroissement du parc automobile conjugué à l’augmentation de l’âge moyen des véhicules soutient le volume d’activité du secteur.
Toutefois, les professionnels du secteur sont confrontés à d’intenses pressions concurrentielles. D’une part, les réseaux sous enseignes (centres autos, spécialistes de la réparation rapide) mènent des stratégies de maillage territorial et se livrent une véritable guerre des prix en développant leurs propres marques de distribution. D’autre part, la vente d’accessoires automobiles sur Internet se développe (notamment sur le pneumatique) ce qui tend à accentuer les pressions tarifaires.
Dans ce contexte, les indépendants sont contraints d’intégrer les réseaux organisés et de diversifier leurs activités vers la réparation et de proposer des services (montage de pneus, de plaquettes de frein…).
Tendances
Sous l’effet de la hausse du prix des matières premières (métaux, caoutchouc), les prix des équipements automobiles tendront à augmenter ce qui favorisera le segment des MDD et des pièces d’occasions. Cette tendance profitera à la fois aux réseaux sous enseigne et aux sites positionnés sur la vente de pièces d’occasion (BtoC, BtoB ou CtoC).
Le renforcement des contrôles techniques à compter du 20 mai 2018 (nombre de points de contrôle porté à 124 contre 131 ce qui représentera 606 points de défaillances contre 453 aujourd’hui) aura un impact positif sur la demande d’équipements automobiles (augmentation des réparations obligatoires).
L’organisation du marché
– Les généralistes (Norauto, Feu-vert, garagistes, stations-service,…) dont l’activité principale concerne la vente de produits et de pièces détachées (80% du chiffre d’affaires). Le montage et l’entretien du véhicule sont des activités secondaires. Très recherchés par la clientèle, leur chiffre d’affaires est très supérieur à celui des spécialistes.
– Les spécialistes (Speedy, Midas…) qui axent leur offre sur un produit principal (échappement, pneus, matériel audio,…). Leur stratégie les entraîne vers la diversification afin d’augmenter leur volume d’activité. Le montage et l’entretien constituent l’essentiel de leur activité. La vente de produits ne représente que 20% de leur chiffre d’affaires.
| Le commerce de détail d’équipements automobiles | ||
|---|---|---|
| Nombre d’entreprises du secteur | 2017 |
7 989 (1) |
| Chiffre d’affaires du secteur (en milliards d’euros) | 2016 |
7,090 Md€ (2) |
| Évolution du chiffre d’affaires du secteur en valeur(indice ICA base 100 en 2015) |
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
120,2 (3) 115,3 104,3 100,0 96,4 95,4 90,5 87,8 83,5 |
(1) Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2017 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprise au 31 décembre 2017.
(2) Source : INSEE, ESANE.
(3) Source : INSEE, Bulletin statistique.