Le marché de la papeterie Dernière mise à jour le 31/12/2019

Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

Dans un contexte économique dégradé, les particuliers réduisent leurs dépenses, notamment sur le segment des articles d’impression. De même, les entreprises et les administrations, de plus en plus soumises à des contraintes budgétaires, réduisent leur consommation en fournitures et articles de papeterie. Ce phénomène est accentué par la plus grande sensibilisation à l’écologie.

Par ailleurs, la dématérialisation de plus en plus importante des supports de communication pèse sensiblement sur le secteur.

Les professionnels du secteur se trouvent aussi confrontés à de fortes pressions concurrentielles. Les grandes surfaces alimentaires ont développé des gammes de produits sous marque de distributeur qui leur permettent d’être très compétitifs par rapport aux détaillants spécialisés (puissance d’achat). Le e-commerce continue également de se développer (sites généralistes proposant une offre en papeterie et fournitures de bureau, pure players, grandes enseignes spécialisées disposant d’un réseau physique et d’un site marchand) en s’appuyant sur un positionnement prix très agressif par rapports aux réseaux traditionnels.

Dans ce contexte, le faible niveau de marge des papeteries indépendantes conduit les professionnels à rejoindre les réseaux sous enseigne afin de bénéficier de meilleures conditions d’achats et de diversifier leur offre (électronique, informatique, mobiliers de bureau, etc.). Les grandes surfaces spécialisées semblent les mieux armées à faire face à ces concurrents (grandes surfaces de vente, développement de marques de distributeur, profondeur de la gamme de produits, etc.).

 

Tendances

Les papeteries traditionnelles isolées devraient peu à peu disparaître au profit des réseaux et groupements permettant aux professionnels de mettre en commun leurs moyens (achats, logistique, communication, site marchand, etc.).

Les grandes surfaces spécialisées sous enseigne devraient continuer de décliner leurs concepts sur des surfaces plus petites (100 à 300m2) afin de s’implanter dans les petites agglomérations et les centres-villes.

 

L’organisation du marché

– Les papeteries traditionnelles, principalement situées en centre-ville, elles fournissent les particuliers en articles de papeterie et en fournitures de bureau. Généralement leur activité est couplée avec une activité de libraire.

– Les grandes surfaces spécialisées (Office Dépôt, Top Office, Bureau Vallée, Hyperburo…) : elles s’adressent essentiellement à une clientèle professionnelle et proposent, en libre service, une gamme large de produits et services (fournitures, mobilier, informatique, conception d’espaces de bureaux, etc.). Elles sont généralement implantées en périphérie des agglomérations.

– Les grandes surfaces non spécialisées (GSA, grands magasins) : elles s’adressent principalement aux particuliers (les fournitures scolaires représentent la moitié du chiffre d’affaires fournitures des GSA en valeur).

– Les grossistes et vépécistes (JM Bruneau, Viking Direct, JPG) : ils sont positionnés sur le segment BtoB.

– Le acteurs e-commerce : il s’agit soit de sites généralistes proposant une offre en papeterie et fournitures de bureau (Cdiscount, Amazon, etc.), soit de pure players (Otto Office, Welcome Office) ou de grandes enseignes spécialisées disposant d’un réseau physique et d’un site marchand (Bureau Vallée, Office Dépôt, Top Office).

 

		Papeterie
Nombre d’entreprises du secteur	2018	9 133 (1)
Chiffre d’affaires du secteur (en milliards d’euros)	2017	1,706 Md€ (2)
Évolution du chiffre d’affaires du secteur en valeur (indice ICA base 100 en 2015)	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010	111,7 (3) 106,9 104,2 101,1 100,0 97,6 93,1 93,0 90,0 76,8

⁽¹⁾ Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2018 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprise au 31 décembre 2018, « Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ».

⁽²⁾ Source : INSEE, ESANE, « Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ».

⁽³⁾ Source : INSEE, Bulletin statistique, « Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ».