Le marché de l'agence immobilière Dernière mise à jour le 26/07/2019

Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

Amorcée mi-2015, la reprise du marché de l’immobilier s’est accélérée en 2016 et le volume des transactions a fortement progressé (964 000 transactions dans l’ancien en 2017, 970 000 en 2018).

D’une part, la capacité d’emprunt des ménages et des investisseurs immobiliers augmente sous l’effet de la faiblesse des taux d’intérêt. D’autre part, l’instauration du dispositif Pinel stimule les investissements locatifs, dont l’attrait est renforcé par le faible rendement des placements financiers. Enfin, la demande en biens immobiliers est aussi portée par les primo-accédants qui bénéficient de conditions de financement favorables (prêt à taux zéro).

Sur le plan structurel, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR 2014-366 du 24 mars 2014) a conduit à une profonde réforme de la profession : obligation de justifier de compétences professionnelles pour le professionnel et ses collaborateurs, obligation de formation continue, mise en place d’un conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, transparence des pratiques, etc.

Malgré un encadrement plus strict de l’accès à la profession, les acteurs traditionnels du secteur sont confrontés à la concurrence grandissante des réseaux de mandataires (Safti, Capi France, Optimhome) dont le nombre a doublé ces cinq dernières années. En développant leur activité exclusivement sur Internet, les mandataires sont en mesure de proposer des taux de commissions très attractifs avec lesquels les réseaux traditionnels peinent à rivaliser.

Dans ce contexte les professionnels tendent à rejoindre les réseaux sous enseigne, à se diversifier (administration de biens, gestion locative) et à proposer des services innovants pour se démarquer de leurs concurrents.

 

Tendances

La bonne tenue du marché de l’immobilier se confirmera et les volumes des transactions se maintiendront à un niveau élevé.

Les mesures gouvernementales annoncées dans le cadre du plan « logement » devraient contribuer à soutenir l’activité des professionnels du secteur (développement de l’accès à la propriété, prolongation des dispositifs d’incitations fiscales à l’investissement locatif, création d’un bail mobilité, etc.)

A plus long terme, l’image de la profession sera valorisée par le renforcement des contrôles de la déontologie professionnelle, mais aussi par la complexification de la législation qui nécessitera une expertise de plus en plus importante.

 

L’organisation du marché

– Les agences indépendantes non rattachées à un réseau sous enseigne : elles sont très largement majoritaires. Une sur quatre est adhérente à la FNAIM, qui propose un label de qualité et apporte un soutien commercial à ses adhérents (publicité, marketing,…).
Plus des 2/3 des entreprises du secteur n’emploient aucun salarié.
 
– Les réseaux sous enseigne : ils représentent 1/4 des entreprises du secteur et captent 35 à 40% du chiffre d’affaires du secteur.
Les principaux leaders sont : Orpi (1 250 unités), Century 21 (850 unités) , Laforêt Immobilier (750 unités), Guy Hoquet l’Immobilier (500 unités), etc. 

– Les mandataires immobiliers : ces indépendants ne travaillent que sur Internet. Ils bénéficient de la puissance d’achat de leurs réseaux en matière d’espaces publicitaires (sites immobiliers dédiés aux professionnels). Supportant moins de charges que les réseaux classiques (pas d’agence physique), ils sont en mesure de proposer des taux de commission attractifs.

Les réseaux de mandataires se sont beaucoup développés ces dernières années (Safti, Capi France, Optimhome, etc.). Les 10 000 mandataires qui exercent dans l’hexagone captent 5 à 10% du marché.

 

		Agence immobilière
Nombre d’entreprises du secteur	2017	66 420 (1)
Chiffre d’affaires du secteur (en milliards d’euros)	2016	10,616 Md€ (2)
Évolution du chiffre d’affaires du secteur en valeur (indice ICA base 100 en 2015)	2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010	139,3 (3)1 127,7 111,8 100,0 92,1 91,7 95,5 99,7 94,9

⁽¹⁾ Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2017 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprise au 31 décembre 2017.

⁽²⁾ Source : INSEE, ESANE.

⁽³⁾ Source : INSEE, Bulletin statistique.