Le marché des parcs à thème et des activités de loisirs Dernière mise à jour le 24/04/2020

Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

Compétences

  • Qualification professionnelle
  • Aptitudes commerciales
  • Maîtrise de la gestion

Spécificités

  • Poids des investissements
  • Importance de la qualité de l'emplacement
  • Intensité de la concurrence

Vie privée

  • Niveau de rémunération
  • Degré des contraintes horaires
  • Facilité de remplacement

Alors que la part des dépenses de loisirs dans le budget des ménages ne cesse de progresser et que la fréquentation touristique bat des records année après année, les acteurs du loisir évoluent dans un environnement porteur.

Première destination européenne de parcs de loisirs, la France est un marché mature : tandis que la création de nouveaux parcs est très rare, l’accroissement de l’offre repose aujourd’hui essentiellement sur l’extension ou la reprise de sites existants. Bien qu’il soit très hétérogène, le marché des parcs de loisirs est dominé par quelques grands opérateurs qui disposent de surfaces capitalistiques très importantes leur permettant de consentir de lourds investissements pour renouveler leur offre, condition indispensable à l’augmentation de la fréquentation de leurs parcs. Par ailleurs, la tendance au développement de services d’hébergement concourt à transformer le modèle économique des parcs de loisirs, qui sont aujourd’hui des destinations de courts séjours à part entière.

Le marché des activités de loisirs indoor et outdoor s’est quant à lui beaucoup développé ces dernières années, son potentiel de croissance attisant les convoitises de nombreux opérateurs qui rivalisent pour se démarquer en proposant des concepts de loisirs toujours plus innovants. Dans ce contexte, l’offre est devenue pléthorique, contribuant à intensifier les pressions concurrentielles intrasectorielles. Alors que la plupart des segments de marché arrivent aujourd’hui à maturité (parcs de jeux pour enfants indoor, escape game, parcs accrobranches, football indoor, etc.), le secteur tend à se structurer autour de réseaux sous enseigne. Par ailleurs, on assiste à l’émergence de complexes multi-activités qui permettent de capter une clientèle plus large qui se voit offrir la possibilité de diversifier ses expériences de loisirs.

Au cœur des stratégies commerciales du secteur, le développement de la clientèle professionnelle offre un fort potentiel de croissance et de diversification (séminaires, activités de team building, privatisation des installations) sur lequel mise aussi bien les parcs de loisirs que les structures d’activités indoor et outdoor.

Tendances

A court terme, toute la filière des loisirs sera lourdement impactée par la crise sanitaire qui a entraîné l’arrêt temporaire de ses activités.

De nombreuses incertitudes pèsent sur les acteurs du secteur concernant les modalités de protection sanitaire qu’ils devront mettre en place et leurs impacts sur leur fréquentation et leurs coûts d’exploitation.

L’organisation du marché

• Les parcs d’attractions et les parcs à thème

Ces parcs proposent des attractions, activités et spectacles autour d’une ou plusieurs thématiques. Cinq parcs de loisirs français concentrent à eux seuls plus de 60% des flux de visiteurs (le parc Disneyland, le parc Walt Disney Studios, le Puy du Fou, le parc Astérix et le Futuroscope) et seule une quinzaine de parcs franchissent la barre des 250 000 visiteurs annuels.

A l’exception du Puy du Fou, les principaux parcs de loisirs sont exploités par des groupes d’envergure nationale ou internationale multi-parcs : Euro Disney (filiale de The Walt Disney Company), La Compagnie des Alpes (filiale de la Caisse des Dépôts, elle exploite en France le parc Astérix, le Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes, France Miniature), Looping (groupe paneuropéen qui exploite Bagatelle, Cobac Parc, La Mer de Sable) et Aspro Ocio (groupe espagnol qui exploite Walibi Sud-Ouest, Walygator).

• Les activités de loisirs indoor/outdoor

Alors que certains concepts arrivent à maturité (parcs de jeux pour enfants indoor, escape game, parcs accrobranche, etc.) les segments pionniers, comme le bowling ou le laser game, doivent aujourd’hui se réinventer pour faire face à la croissance exponentielle de l’offre de loisirs.

De nouvelles activités émergent régulièrement. Certaines sont aujourd’hui en pleine expansion (chute libre indoor, trampoline park, escalade ludique, etc.) et le recours à la réalité virtuelle est croissant.

La tendance est à la création d’espaces multi-activités associant loisirs, aventures, pratiques sportives, restauration, etc. Les réseaux sous enseigne (franchises ou succursales) structurent de plus en plus ces activités (Royal Kids, Virtual Center, Escape Hunt, Escape Yourself, Get Out, etc.).

Ils offrent l’avantage de bénéficier de la mutualisation des ressources au sein du réseau : communication, marketing, veille (réglementation, tendances du secteur), etc.

 

 

 

Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes

Autres activités récréatives et de loisirs

Nombre d’entreprises du secteur

2018

4 535 (1)

46 138 (1)

Chiffre d’affaires du secteur (en milliards d’euros) 2017

3,570 Md€ (2)

1,964 Md€ (2)

Évolution du chiffre d’affaires du secteur en valeur (indice ICA base 100 en 2015)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

131,9 (3)

126,8

116,3

102,3

100,0

95,1

92,0

92,0

87,1

83,9

145,1 (3)

127,8

119,1

108,4

100,0

95,3

90,7

86,3

82,7

78,6

(1) Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2018 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprise au 31décembre 2018

(2) Source : INSEE, ESANE.

(3) Source : INSEE, Bulletin statistique.

 

En savoir plus sur ce secteur : Parcs à thème et activités de loisirs

Les principales organisations professionnelles

SNELAC
Syndicat National des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels
2, rue de Constantinople 75008 Paris
Tel : 01 40 50 05 65
https://www.snelac.com

 

SLA
Syndicat des loisirs actifs
67, rue Saint Jacques 75005 Paris
Tel : 07 77 23 56 31
https://www.sla-syndicat.org

 

SPACE
Syndicat National Des Parcs d'Attractions Couverts pour Enfants
Ouistiti Compagnie, Avenue Aliénor d’Aquitaine 49070 Beaucouzé
http://space-syndicat.com

Voir un autre secteur d'activité

Pour parfaire votre connaissance du secteur d’activité sur lequel vous souhaitez vous lancer, le Crédit Agricole met à votre disposition plus d’une centaine de fiches d’informations sectorielles.

Ces outils, utilisés également par les experts du Crédit Agricole, compilent les informations nécessaires à la construction de votre business plan et à la maîtrise de votre marché. Vous y trouverez des données clés sur votre marché, ses atouts et ses freins, les indicateurs standards le caractérisant ou encore sa réglementation.

Veuillez sélectionner le secteur et le secteur d'activité.