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Le marché des travaux de maçonnerie

Icône auteur

Par Maëlys Le Coz

Icône date de publication

26 mai 2021

Icône temps de lecture

2 min.

maçon

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COMPÉTENCES

Qualification professionnelle
Aptitudes commerciales
Maîtrise de la gestion

SPÉCIFICITÉS

Poids des investissements
Importance de la qualité de l''emplacement
Intensité de la concurrence

VIE PRIVÉE

Niveau de rémunération
Degré des contraintes horaires
Facilité de remplacement

Contexte

Après avoir subi une chute historique de son volume d’activité de 15% en 2020 en raison de la crise sanitaire, la filière du bâtiment a profité d’un important rebond mécanique en 2021. Ainsi, l’activité des entreprises artisanales du bâtiment a affiché une croissance de 2,5% par rapport à 2019, année d’avant-crise sanitaire.

Le segment de l’amélioration-entretien a été particulièrement moteur en raison de la vigueur du marché immobilier dans l’ancien (plus de 1 million de transactions en 2020, plus de 1,2 million en 2021) et des mesures incitatives en faveur des travaux de rénovation énergétique (MaPrimeRénov’, éco-prêt à taux zéro, plan France Relance en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments non résidentiels).

En dépit de la reprise de l’activité, les entreprises du secteur sont restées confrontées à d’importantes difficultés d’approvisionnement ainsi qu’à une flambée des coûts des matériaux et équipements. Cette situation a continué d’affecter les marges, déjà structurellement faibles, des entreprises du secteur.

Malgré l’entrée en vigueur, le 30 juillet 2020, de la nouvelle directive européenne sur le travail détaché (instauration de l’alignement des rémunérations des travailleurs détachés sur celles des salariés employés par les entreprises établies sur le territoire, durée de détachement limitée à 12 mois, création d’un statut de détachement longue durée aux conditions plus strictes), le BTP reste l’un des principaux secteurs à recourir à ce statut en France. Les fraudes au travail détaché et au travail dissimulé constituent une concurrence déloyale portant préjudice aux acteurs du secteur.

Suite aux accords d’éco-conditionnalité passés entre l’Etat et l’Ademe, les travaux de rénovation énergétique sont éligibles aux différents dispositifs d’aides qu’à la condition qu’ils soient réalisés par des professionnels qualifiés « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement). L’engagement dans une démarche qualité est donc devenu incontournable pour accéder au marché porteur des travaux d’amélioration des performances énergétiques des logements.

Tendances

Le volume d’activité du secteur du bâtiment poursuivra sa croissance en 2022, tant sur le gros œuvre que le second oeuvre, soutenu à la fois par le dynamisme de la construction de logements neufs (segment de la maison individuelle notamment) et par une demande accrue en travaux d’amélioration-entretien (travaux de rénovation énergétique plus particulièrement).

Toutefois les entreprises du secteur resteront très pénalisées par les difficultés d’approvisionnements et par la hausse des prix (matériaux, équipements, énergie, carburant) sous l’effet conjugué d’une demande mondiale élevée, de l’impact de la stratégie « zéro Covid » sur les capacités de production en Chine et du conflit en Ukraine. Dans ce contexte, les tensions sur les marges des entreprises s’intensifieront et les trésoreries resteront exsangues.

Enfin, la filière évoluera dans un contexte économique moins favorable. En effet, la remontée des taux d’intérêt, le durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers, la hausse des coûts de construction (surcoûts liés à l’entrée en vigueur de la RT 2020 au 1er janvier 2022 notamment) ainsi que les fortes tensions sur le pouvoir d’achat des ménages seront autant de facteurs qui pourraient impacter négativement la demande à court terme.

L'organisation du marché

  • Les petites entreprises artisanales : elles sont très présentes sur le marché du logement individuel, soit directement, soit en sous-traitance (notamment les constructeurs de maisons individuelles) et sur le marché de l'amélioration de l'ancien. La notoriété et la qualité des prestations conditionnent la réussite de ces petites structures.

  • Les PME régionales : elles sont mieux implantées sur le logement neuf non résidentiel et sur les chantiers de petite et moyenne taille des collectivités locales.

  • Les grandes entreprises (Bouygues….) elles sont très implantées sur les chantiers de constructions importantes.

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

NOMBRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR

2020

125 526 (1)

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR (EN MILLIARDS D’EUROS)

2019

35,567 Md€ (2)

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR EN VALEUR (INDICE ICA BASE 100 EN 2015)

2021

2020

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

140,1 (3)

119,8

125,6

116,2

109,9

102,5

100,0

103,0

105,8

106,2

106,1

98,4

Construction de maisons individuelles

NOMBRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR

2020

35 011 (1)

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR (EN MILLIARDS D’EUROS)

2019

13,727 Md€ (2)

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR EN VALEUR (INDICE ICA BASE 100 EN 2015)

2021

2020

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

144,5 (3)

127,6

131,4

127,8

120,3

108,4

100,0

102,5

109,7

115,2

118,3

101,6

Construction d'autres bâtiments

NOMBRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR

2020

15 712 (1)

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR (EN MILLIARDS D’EUROS)

2019

35,437 Md€ (2)

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR EN VALEUR (INDICE ICA BASE 100 EN 2015)

2021

2020

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

112,5 (3)

101,0

112,4

103,2

98,7

96,0

100,0

101,5

102,2

102,1

100,0

93,9

(1) Source : Insee, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprises au 31 décembre 2020.

(2) Source : Insee, Esane.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015.

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Maëlys Le Coz

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Article mis à jour le 18 juillet 2022

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