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Le marché du commerce de matériel agricole

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Par Pierre Lemaître

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21 mai 2021

Icône temps de lecture

1 min.

commerce de matériel agricole

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COMPÉTENCES

Qualification professionnelle
Aptitudes commerciales
Maîtrise de la gestion

SPÉCIFICITÉS

Poids des investissements
Importance de la qualité de l''emplacement
Intensité de la concurrence

VIE PRIVÉE

Niveau de rémunération
Degré des contraintes horaires
Facilité de remplacement

Contexte

Malgré le dynamisme de la demande en agroéquipements, les spécialistes de la distribution de matériel agricole évoluent dans un environnement en profonde mutation.

Déjà soumis aux fluctuations de la conjoncture agricole, les professionnels du secteur sont confrontés à l'évolution des modes d’acquisition des équipements agricoles. 

En effet, les agriculteurs se tournent de plus en plus vers la mise en commun de matériels (Groupements d'Intérêt économique et Environnemental, Coopératives d'Utilisation en commun de Matériel Agricole, Entreprises de Travaux Agricoles), la location ou l'achat d'équipements d’occasion.

Ces dernières années, des plateformes d'intermédiation numériques se sont développées. Elles favorisent la location et l'acquisition d'équipements agricoles d'occasion entre agriculteurs.

Dans ce contexte, les professionnels du secteur se diversifient sur le marché de l'occasion et de la location. Ils développent la vente de pièces détachées ainsi que des services à forte valeur ajoutée (formation, réparation, maintenance, etc.). 

Tendances

En 2021, malgré une demande soutenue en équipements et pièces détachées, le secteur fera face à des difficultés d'approvisionnement (pénurie de composants) et à des hausses de prix (augmentation du coût du transport et de certaines matières premières industrielles) parfois difficile à répercuter.

Après un cycle d'investissement agricole de plusieurs années, les distributeurs pourraient être confrontés à un contexte moins porteur à court terme

L'organisation du marché

Selon le mode de fonctionnement :

  • Les concessionnaires bénéficient d'un contrat d'exclusivité sur un secteur donné, accordé par le constructeur. En contrepartie, ils s'engagent à un minimum de ventes et/ou à ne pas vendre de produits concurrents (concessionnaires exclusifs). Ils assurent le stockage, la commercialisation des matériels neufs et d'occasion, l’approvisionnement en pièces détachées (15 à 30 000 références pour une concession) et le service après-vente. De tailles variables, les concessions restent essentiellement des entreprises à caractère familial implantées en milieu rural, malgré la multiplication des opérations de fusion qui contribuent au déclin des plus petites entreprises.

  • Les succursales dépendent du constructeur.

  • Les chaînes de distribution spécialisées (Gamm'Vert…) vendent du petit matériel n'exigeant aucune spécification.

  • Les indépendants et les coopératives agricoles peuvent proposer tous les types de matériaux et machines. Généralement, ils sont plutôt orientés sur le petit matériel, l'entretien et les réparations.

NOMBRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR

2020

3 706 (1)

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR  (EN MILLIARDS D’EUROS)

2019

14,628 Md€ (2)

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR EN VALEUR  (INDICE ICA BASE 100 EN 2015)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

130,3 (3)

117,6

116,2

106,6

99,5

97,3

100,0

101,2

109,5

105,7

95,7

81,2

(1) Source : Insee, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprises au 31 décembre 2020, Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.

(2) Source : Insee, Esane, Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015, Commerce de gros de matériel agricole.

Lemaitre Pierre

Pierre Lemaître

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Responsable des partenariats

Article mis à jour le 14 avril 2022

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